Según Associated Press of Finance, "la demanda de IGBT en el nivel de especificación del vehículo superó las expectativas este año".Un miembro de un fabricante nacional de IGBT le dijo al reportero con emoción.
El reportero de Associated Press of Finance se enteró de muchos fabricantes relacionados con IGBT en China que muchas de las nuevas líneas de producción existentes de muchas empresas se encuentran en el período de aumento de capacidad.En la actualidad, hay suficientes pedidos disponibles y hay una acumulación general de pedidos.La capacidad existente aún no puede satisfacer la demanda general del mercado.Todas las empresas de la industria creen que, aunque todos los fabricantes están ocupados ampliando la producción, el nuevo proyecto de expansión tardará al menos 24 meses en ponerse realmente en producción.Es demasiado pronto para predecir el punto de equilibrio de la oferta y la demanda, y los nuevos pedidos subsiguientes o el mercado subirán.
Ahora hay mucha presión para garantizar el suministro y se bloquean de antemano nuevos pedidos de expansión
“Desde este año, la producción y las ventas de vehículos eléctricos han ido en aumento, y todos (los fabricantes de automóviles) necesitan usar esta cosa (IGBT)”.Una persona del departamento de valores de Times Electric (688187. SH) dijo a Associated Press of Finance: “El volumen de vehículos eléctricos este año superó las expectativas de la empresa y los fabricantes extranjeros no pueden suministrar tantos productos.En la actualidad, es una ventana de tiempo donde la demanda supera la capacidad de producción”.
Un personaje de la cadena de suministro le dijo al reportero: "Para exagerar, por ejemplo, el cliente necesita 10000 IGBT, mientras que la empresa solo puede suministrar 1000, naturalmente, todos vencerán al líder, porque esto afectará directamente la capacidad de producción de todo el vehículo".De hecho, muchos proveedores han llegado al consenso de que la brecha entre la oferta y la demanda de IGBT en la especificación del vehículo alcanza el 50 %.El reportero confirmó a partir de la comunicación con muchas empresas relacionadas que la capacidad existente se ha agotado.Cuando el indicador IGBT del vehículo escasea, la presión de entrega es alta y los pedidos en mano se han programado para finales de este año o incluso el próximo.
Según el último resumen de la encuesta de Time Electric, los clientes han encontrado muchos pedidos recientemente.En los últimos meses, a menudo hemos recibido muchos clientes importantes.Para agregar miles de IGBT en un trimestre, nos comunicamos activamente con la empresa.En la actualidad, IGBT en China escasea y la presión de entrega de toda la industria será excelente el próximo año.
Personas del departamento de valores de Hongwei Technology (688711. SH) dijeron que la capacidad de la nueva línea de producción del módulo IGBT, el principal impulsor de los vehículos de nueva energía, está aumentando, con una capacidad que alcanza decenas de miles de piezas por mes.La saturación de especificaciones de vehículos en la mano puede durar hasta fin de año.La empresa ahora está preocupada por si la entrega puede satisfacer las necesidades de los clientes de manera oportuna.Con la posterior liberación de la capacidad de producción, se espera que la proporción de los ingresos de este negocio aumente el próximo año.
El informe financiero de Stargate Semiconductors (603290. SH) muestra que en la primera mitad del año, los principales módulos IGBT del controlador de la compañía continuaron siendo lanzados, admitiendo más de 500000 vehículos de nueva energía.Se espera que el número de vehículos de apoyo continúe aumentando en la segunda mitad del año.Al final de la primera mitad del año, las obligaciones contractuales se habían multiplicado casi por cuatro con respecto al período anterior.
Un experto técnico de un fabricante de automóviles downstream analizó al reportero y dijo que el IGBT de la especificación del vehículo es principalmente Infineon, lo que representa más del 50%.En la actualidad, el IGBT doméstico solo puede ser producido en masa por Starr Semiconductor, BYD y Time Electric.Los datos electrónicos de Fuman muestran que el plazo de entrega del tercer trimestre de Infineon IGBT es de 39 a 50 semanas.
El progreso de expansión de los principales fabricantes en el extranjero es más bajo de lo esperado y el tiempo de entrega continúa ampliándose.Los fabricantes de automóviles nacionales están aceptando gradualmente IGBT nacionales por el bien de la seguridad de la cadena de suministro y también están interesados en cultivar fabricantes de IGBT nacionales.2022 también será un año en el que la participación de los fabricantes nacionales de IGBT aumentará significativamente.
Las personas mencionadas anteriormente del Departamento de Valores de Tecnología de Hongwei creen que hay muchas razones.En primer lugar, los fabricantes de automóviles han mejorado su reconocimiento de las marcas nacionales (IGBT);En segundo lugar, la brecha entre productos nacionales y extranjeros se ha reducido tras la mejora del nivel técnico nacional;En tercer lugar, los productos nacionales son más rentables;En cuarto lugar, la respuesta de entrega fue más oportuna.
El precio de los IGBT domésticos puede aumentar junto con el mercado, y el punto de equilibrio de la oferta y la demanda está muy lejos bajo la marea de expansión de la producción.
En septiembre de este año, el volumen minorista de vehículos de pasajeros de nueva energía alcanzó los 611 000, un récord en un solo mes.Guotai Jun'an espera que las ventas nacionales de vehículos de nueva energía superen los 6,5 millones en 2022. El desarrollo de vehículos de nueva energía continúa superando las expectativas, promoviendo la aplicación de IGBT en las especificaciones de los vehículos.En 2021, la participación de mercado de los vehículos de nueva energía en la aplicación descendente de IGBT en China será del 31 %, y el costo de IGBT representará del 7 % al 10 % del costo del vehículo.
Bajo el desequilibrio actual entre la oferta y la demanda, los principales fabricantes nacionales están ampliando su producción.En la actualidad, la capacidad de la Fase II de Times Electric está cerca de la capacidad de diseño de 240000 piezas.La compañía planea invertir 5.826 millones de yuanes en la construcción del proyecto Yixing, que puede aumentar la capacidad de producción de 360 000 piezas de materiales base de módulos de voltaje medio y bajo de 8 pulgadas anualmente después de alcanzar la capacidad;Smurvey (600460. SH) planea aumentar la producción anual de 360000 piezas de la línea de producción de chips de 12 pulgadas y agregar 120000 piezas de chips de potencia FS-IGBT por año después de alcanzar la capacidad... Más empresas se están uniendo a la producción de IGBT.
¿Cuándo surgirá el punto de inflexión de la oferta y la demanda de IGBT de especificaciones de vehículos?En este sentido, muchas empresas cotizadas relevantes dijeron a los periodistas que, debido a la situación actual de los pedidos y al proceso de expansión futura de la producción, la llegada del punto de equilibrio entre la oferta y la demanda puede ser demasiado pronto.
Según el análisis del reportero del departamento de valores de macro y microtecnología mencionado anteriormente, todas las nuevas líneas de producción de IGBT han pasado estrictos ciclos de verificación y prueba de calidad, y no pueden producirse después de que el equipo esté en su lugar.Aunque la escala de la expansión planificada de la industria es relativamente grande, alcanzar la capacidad de producción es un objetivo, lo que requiere un largo proceso de ascenso, durante el cual se pueden realizar ajustes dinámicos, como el control industrial y los campos fotovoltaicos necesitan usar IGBT.En la actualidad, no existe ningún nodo donde la oferta supere la demanda en el mercado.
La gente de Slim Micro Securities también le dijo al reportero que la expansión de obleas de 12 pulgadas mejorará la capacidad de producción de obleas de la compañía, que se puede utilizar por completo para productos IGBT y asignación interna.
En opinión de los expertos de Times Electric, el IGBT del nivel de especificación del vehículo también escasea este año y el próximo.De 2024 a 2025, el grado de escasez puede disminuir gradualmente.Muchos clientes ahora quieren bloquear pedidos directamente hasta 2025.
Desde la perspectiva del ciclo de expansión del proyecto, por ejemplo, el período de construcción del Proyecto Shidai Electric Phase III es de aproximadamente 24 meses, y el período de construcción del Proyecto Shilan Micro Fixed Increment es de 3 años.Durante este período, también experimentará el período de certificación de los fabricantes intermedios y el período de aumento de la capacidad y el rendimiento de la nueva línea de producción.No es fácil romper el cuello de botella de capacidad de IGBT.
El reportero señaló que Infineon, que se enfoca principalmente en el mercado de calibre de automóviles de gama alta, había anunciado previamente un aumento de precios y el mercado esperaba que podría planear aumentar el precio de los componentes industriales y automotrices en el cuarto trimestre.Los expertos de muchas empresas de la industria mencionadas anteriormente dijeron que si el precio general del mercado aumenta, es posible seguir la tendencia del mercado.Algunas personas en la cadena de suministro también dijeron que los nuevos pedidos aumentarán un poco.
Desde la perspectiva de las empresas que han divulgado el último desempeño, la ganancia neta de Times Electric en los primeros tres trimestres aumentó un 30 % interanual, beneficiándose de los ingresos de los semiconductores de potencia como los IGBT de nueva energía;En los primeros tres trimestres del año, la tecnología macro y micro aumentó un 31% (96% en el tercer trimestre).
Hora de publicación: 21-oct-2022